公司并购活动 - Beacon Pointe Advisors收购了Hemington Wealth Management 后者是一家位于弗吉尼亚州福尔斯彻奇和芝加哥的RIA 管理客户资产约12亿美元[1] - 此次收购使Beacon Pointe的客户资产基础增长至约550亿美元[1] - 这是Beacon Pointe今年完成的第12笔交易 也是其收购的第五个由女性领导的团队[1] - 交易由Advisor Growth Strategies为Hemington提供咨询[4] 被收购方概况 - Hemington Wealth Management专注于服务高净值女性客户[2] - 该团队由16名成员组成 由Eileen O'Connor和Jen Dawson领导[2] - Jen Dawson表示 Beacon Pointe与其同样热衷于赋能女性并提供深思熟虑、价值驱动的建议[2] 近期并购历史 - 上月 Beacon Pointe收购了另一家由女性领导的机构The Family Firm 该公司位于马里兰州贝塞斯达 管理资产8.57亿美元[3] - 同样在上月 该公司与位于马萨诸塞州沃尔瑟姆的Sensible Financial Planning达成交易 后者管理资产9.44亿美元 此举旨在持续扩大在东海岸的业务[3] - 今年7月 Beacon Pointe宣布在60天内完成了六笔收购狂潮 增加了27亿美元的客户资产[4] 公司现状与背景 - Beacon Pointe目前拥有超过650名员工和80多个全国性办事处[4] - 该公司是美国最大的由女性领导的RIA 首席执行官为Shannon Eusey[4] - 该公司还得到私募股权巨头KKR的支持 KKR于2021年11月宣布了对该公司的投资[4]