发行概述 - Bread Financial Holdings Inc 宣布进行一项承销公开发行 发行标的为存托凭证 每份存托凭证代表其A系列非累积永续优先股的1/40权益 [1] - 每份存托凭证的清算优先权为25美元 相当于每股A系列优先股1000美元 [1] 发行细节与资金用途 - 公司预计将申请将这些存托凭证在纽约证券交易所上市 [2] - 发行所得净收益计划用于一般公司用途 可能包括向子公司Comenity Capital Bank注资或贷款 以及股份回购 [2] 承销商与法律依据 - 富国银行证券、摩根大通证券、摩根士丹利和RBC Capital Markets担任此次发行的联席账簿管理人 [3] - 发行依据之前向美国证券交易委员会提交的有效S-3表格注册声明进行 [4] 公司业务简介 - Bread Financial是一家技术驱动的金融服务公司 为数百万美国消费者提供简单、个性化的支付、贷款和储蓄解决方案 [6] - 公司通过其自有品牌和联名信用卡以及分期付款产品 为旅游娱乐、健康美容、珠宝和特种服装等领域的知名品牌推动增长 [6]