公司概况与市场地位 - 公司于11月21日在深圳证券交易所主板开启网上申购，股票代码001280 [1] - 公司是全球主要天然铀供应商之一，业务体系覆盖采冶、销售、贸易全链条 [1] - 2022至2024年，公司天然铀产量稳居全球第六位 [1] - 公司2024年营业收入达172.79亿元，核心业务天然铀收入占比超过90% [1] - 营业收入年均复合增长率达到28.07% [1] 技术与资源布局 - 国内层面，公司拥有17宗采矿权，并掌握第三代地浸采铀技术 [1] - 海外层面，公司控股全球第六大铀矿山纳米比亚罗辛铀矿 [1] - 公司在非洲、中亚等资源富集区布局新项目，并与国际头部企业建立稳定合作 [1] IPO募资用途 - 此次IPO计划公开发行2.48亿股普通股 [2] - 募集资金21.84亿元用于国内四大铀矿产能建设项目 [2] - 募集资金6.93亿元投入放射性共伴生矿产综合利用项目，以强化稀土、稀有金属供应保障 [2] - 募集资金12.33亿元用于补充流动资金，以优化财务结构并增强全球资源获取能力 [2] - 公司承诺上市后满足条件时，每年现金分红不低于当年可分配利润的30% [2] 行业发展与需求前景 - 全球核电产业复苏态势明显，世界核协会预测2040年全球天然铀需求将达15万tU，较2024年增长近2倍 [2] - 国内核电发展进入“快车道”，截至2024年底商运核电机组达57台，在建规模全球第一 [2] - 《“十四五”现代能源体系规划》明确2025年核电运行装机容量达7000万千瓦左右，天然铀需求持续攀升 [2] 战略定位与未来展望 - 公司肩负“强核基石、核电粮仓”使命，登陆资本市场后将巩固其战略地位 [1][2] - 公司目标是向“国际一流科技型矿业公司”迈进 [2] - 募投项目落地将有助于保障国家铀资源安全、降低对外依存度，并为全球核电产业提供稳定资源支撑 [2]