文章核心观点 - 人工智能革命依然强劲，英伟达和Palantir的业绩表现提供了有力证据，反驳了AI泡沫论 [1][3][7] - 英伟达最新财报显示其业务加速增长，数据中心和AI芯片需求旺盛 [4][5][6] - Palantir作为AI应用层的关键参与者，其AIP平台需求激增，美国商业部门增长尤其迅猛 [1][10][13] 英伟达(NVDA)业绩表现 - 2026财年第三季度营收达570亿美元，同比增长62%，环比增长22%，创历史记录 [4] - 调整后每股收益为1.30美元，同比增长60%，毛利率达73.4% [4] - 业绩超出分析师预期，分析师共识预期为营收550亿美元和每股收益1.26美元 [5] - 数据中心业务营收512亿美元，同比增长66%，环比增长25% [5] - 管理层预计第四季度营收将达650亿美元，同比增长65%，毛利率预计扩大至74.8% [7] 英伟达业务驱动力 - AI核心的Blackwell芯片销售"超出预期"，云运营商使用的GPU"售罄" [6] - 首席执行官黄仁勋指出世界正经历三大平台转变：从CPU到GPU加速计算、生成式AI的出现、代理式和物理AI系统的发展 [9] - 这些根本性转变将推动大规模基础设施投资 [9] Palantir Technologies (PLTR)业绩表现 - 第三季度营收11.8亿美元，同比增长63%，环比增长18% [11] - 调整后每股收益0.21美元，同比增长110% [11] - 总合同价值飙升至创纪录的28亿美元，同比增长151% [11] - 美国商业部门营收3.97亿美元，同比增长121%，环比增长29% [13] - 美国商业部门客户数量增长65%，总合同价值13亿美元，飙升342% [13] Palantir竞争优势 - 人工智能平台AIP成为帮助企业和政府做出数据驱动决策的黄金标准 [2] - AIP在整合包含孤立数据的系统、聚合信息和进行基础分析方面无与伦比 [10] - 公司计划在未来几年将营收增长10倍 [15] - 首席执行官Alex Karp表示，考虑到目前的快速增长步伐，公司可能在未来十年内实现这一里程碑 [15] 市场地位与行业影响 - Palantir已确立自己作为政府和企业在数据挖掘和分析方面的关键合作伙伴地位 [1] - 自2023年4月AIP推出以来，Palantir股价已上涨超过2000% [2] - Palantir的剩余履约义务增长65%至26亿美元 [13] - 黄仁勋称赞Palantir Ontology"可能是世界上最重要的企业技术栈" [14]