融资完成情况 - 公司已完成其先前宣布的“最大努力”私募配售的第一部分 该部分融资总收益为2,918,200加元 通过以每单位0.40加元的价格出售7,295,500个单位实现 [1] - 每个融资单位由一股普通股和一份普通股认购权证组成 每份权证允许持有人在2028年11月21日或之前以0.60加元的价格购买一股普通股 [2] - 作为第一部分的酬金 承销商获得了相当于该部分融资总收益6.0%的现金佣金 以及相当于该部分所售单位总数6.0%数量的不可转让普通股认购权证 每份经纪人权证可在2028年11月21日或之前以发行价0.40加元购买一股普通股 [5] - 融资的最终部分预计将于2025年11月28日左右完成 整个融资仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [6] 资金用途 - 公司计划将此次融资的净收益用于Cotabambas铜金银项目的加密钻探、冶金测试、预可行性工程以及完成更新的初步经济评估 同时用于营运资金和一般公司用途 [3] 证券发行细节 - 根据国家文件45-106 单位依据其中的上市发行人融资豁免条款发行给加拿大购买者 单位所附带的普通股和权证 以及权证行权后获得的普通股 可根据适用的加拿大证券法立即自由交易 [4] - 本次发行相关的经修订和重述的发行文件日期为2025年11月12日 可在SEDAR+网站和公司网站获取 [6] - 根据本次发行提供的证券未也将不会根据美国证券法进行注册 不得在美国境内或向美国人发售或销售 [7] 公司战略与项目进展 - 公司仍专注于完成其技术目标 包括项目优化研究 这些研究将为初步经济评估提供依据 并帮助确定Cotabambas项目预可行性研究的范围 [8] - 在公司层面 在推进技术目标的同时 公司正在与多方就潜在的战略替代方案进行早期讨论 以推动Cotabambas项目进入建设和运营阶段 [8]