英伟达财务表现 - 公司公布强劲季度业绩 营收同比增长62% [3] - 公司提供优于预期的业绩指引 [3] - 尽管业绩强劲 但股价在业绩公布后承压 [2][3] 英伟达市场情绪与需求 - 整体市场情绪数据保持看涨 但投资者情绪与消费者情绪存在约10个百分点的差距 [3] - 需求持续增长 但存在基础设施瓶颈 如数据中心建设速度跟不上以及电力供应不足 而非实际需求问题 [4] - 长期数据显示需求将继续上升 公司市场份额持续扩大 [5] 英伟达竞争格局 - 英伟达是AI计算领域的明确领导者 占据约55%的市场份额且仍在增长 [5][20] - 超微半导体作为第二名 正改善其产品供应 并在AI推理领域定位良好 [10][19] - 超微半导体今年股价表现优于英伟达 年内上涨约70% 而英伟达上涨约35% [17] AI行业前景 - AI需求正以惊人速度增长 行业转型超出普遍理解 并未显现泡沫特征 [13][14] - 公司业务广泛涉足机器人技术、人工智能和自动驾驶等宏观趋势领域 [15] - 公司Blackwell架构销售表现极佳 云端GPU售罄 [16]