融资方案要点 - 公司宣布扩大先前公布的私募融资规模，由于投资者需求强劲，融资总额增至1350万加元，发行168,750,000个单位，每个单位价格为0.08加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证，每份认股权证允许持有人在发行结束后的36个月内以0.12加元的价格认购一股普通股 [2] - 授予承销商的超额配售权规模同步扩大，允许其通过额外发行25,312,500个单位再筹集最多202.5万加元 [1] - 作为服务报酬，公司将向承销商支付相当于融资总额7.0%的现金佣金，并发行相当于所售单位总数7.0%的补偿认股权证，对于总裁名单上的购买者，该比例可降至3.0% [3] - 融资净收益将用于资助印第安纳项目的勘探工作、支付该项目的期权付款以及一般公司运营和营运资金需求 [5] - 此次发行没有最低销售单位数量的完成条件，预计将于2025年12月10日左右完成，需获得多伦多证券交易所创业板批准并满足惯例成交条件 [6] 收购交易要点 - 公司计划收购RDL Mining Corp的全部已发行普通股，交易对价约为1.32亿股公司普通股，占发行后已发行普通股的49.99%，按每股0.08加元计算，总价值约为1060万加元 [9][10] - 此外，每位RDL股东将获得印第安纳项目0.66%的净冶炼收益 royalty，总计约2% [10] - 交易完成后，公司董事会将增至六名成员，包括现有董事五名和RDL股东Lawrence Roulston作为新董事，同时RDL股东Robert Sedgemore将被任命为公司运营高级副总裁 [12] - RDL公司于2025年7月18日成立，截至2025年9月30日，其总资产为189,425加元，总负债为223,658加元，总权益为负34,233加元，自成立以来净亏损34,263加元 [12] - RDL后续签署了关键协议，包括一份明确的期权协议，可收购智利印第安纳金银铜项目100%权益，行权需在五年内向卖方支付总计1500万美元的期权付款 [13] - 另一份为关于印第安纳项目的铜流协议，RDL获得55万加元前期付款，作为回报需交付项目产出的部分铜 [13] - 交易预计在2025年第四季度完成，需满足所有必要条件和获得所有所需批准 [15] 公司背景与市场状态 - 公司普通股目前在多伦多证券交易所创业板暂停交易 [16] - 公司是一家加拿大上市公司，股票在多伦多证券交易所创业板和伦敦证券交易所AIM市场交易，代码为GAL，同时在OTCQB交易所交易，代码为GALKF [18] - 公司战略是通过扩大北爱尔兰奥马赫项目的黄金产量和资源，以及勘探苏格兰盖尔洛赫项目来为股东创造价值 [18]