行业定义与核心作用 - AI光模块是为满足AI计算集群超高带宽与低延迟需求而使用的光模块，是实现数据中心内部高速互连的关键"数据动脉"[1][2] - AI光模块能将电子信号转化为光信号，实现高速大数据传输，是AI时代的关键"神经"[2] - 800G光模块已成为主流，正广泛应用于全球AI数据中心，是支撑现有算力需求的主力[2] 市场规模与增长 - 2024年全球AI光模块市场规模增长至428亿元，较2023年增加238亿元，预计2025年有望达到716亿元[1][4] - 2024年中国AI光模块市场规模增长106亿元，较2023年增加56亿元，预计2025年有望达到178亿元[1][5] - 中国光模块市场已成为全球增长最快的区域，得益于国内大型云服务厂商对AI基础设施投入的持续加大[5] 产业链与成本结构 - 行业产业链上游主要包括光器件、芯片、PCB板、结构件等原材料与元器件，中游为生产制造与系统集成，下游为云服务提供商，主要应用于AI数据中心[5][6] - 光器件是AI光模块最主要的部件，成本占比高达74%，其次是集成电路芯片占19%，印刷电路板(PCB)占4%[7] 行业竞争格局 - 中国企业在AI光模块领域已处于全球领先地位，市场竞争分化显著，头部企业优势明显[11] - 主要企业包括中际旭创、新易盛、海光芯正、华工科技、剑桥科技、联特科技等，其中中际旭创、新易盛占据主导地位[11][12] - 光迅科技是光电子行业先行者，具备光电子芯片、器件、模块及子系统产品的战略研发和规模量产能力，2025年前三季度实现营业收入85.32亿元，超过2024年全年收入[12] - 中际旭创是专业的高速光模块解决方案提供商，2024年其光通信模块产量1536万只，销量1459万只，实现营业收入228.86亿元，占总营收的95.91%[13] 行业发展驱动因素 - 生成式AI技术的快速发展及全球AI算力军备竞赛，推动数据算力中心建设加码，让高速光模块需求激增[1][4][14] - 国家高度重视行业发展，出台如《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》、《算力互联互通行动计划》等一系列政策，全方位推动行业发展[9] 行业发展趋势 - 随着人工智能特别是生成式AI及大模型训练的发展，对数据中心数据传输速率及带宽提出更高要求，AI计算需求及数据中心建设步伐加快将推动行业呈现爆发性增长[14]