文章核心观点 - 明星投资人Stanley Druckenmiller近期调整投资组合，清仓英伟达、Palantir Technologies和礼来公司，并建仓买入七巨头中估值最低的两家公司Alphabet和Meta Platforms [1][3][9] - 投资组合调整可能基于估值考量，新建仓的Alphabet和Meta被认为是可能从人工智能热潮中受益且价格合理的标的 [7][9][12] - Alphabet和Meta均大力投资人工智能技术以提升核心业务（如广告）表现，并已通过云服务等业务实现增长，具备长期盈利记录和投资潜力 [12][13][14] Stanley Druckenmiller投资背景 - Stanley Druckenmiller执掌Duquesne Capital Management期间，实现了30年30%的年化平均回报，且从未出现亏损年份 [2] - 目前通过家族办公室管理约40亿美元证券资产 [2] - 管理超过1亿美元证券资产的投资者必须每季度向美国证券交易委员会提交13F表格，披露其买卖操作 [4] 被清仓公司概况 - 英伟达是领先的人工智能芯片设计公司，收入实现两位数乃至三位数增长，创下纪录 [5] - Palantir Technologies销售人工智能驱动的软件平台，帮助客户更好地利用数据并立即将AI应用于实际场景 [5] - 礼来公司销售当前最受欢迎的减肥药产品，其重磅产品组合推动收入增长，需求持续旺盛 [6] - 过去三年，英伟达、Palantir和礼来的股价分别上涨了1000%、2000%和超过180% [6] - Stanley Druckenmiller在去年第三季度清仓英伟达，今年第一季度清仓Palantir，最近一个季度清仓礼来 [3] 新建仓公司详情 - Stanley Druckenmiller在第三季度新建仓Alphabet，买入102,200股，该股在其65支股票持仓中排名第44位 [10] - 同时新建仓Meta Platforms，买入76,100股，该股现为其第18大持仓 [10] - Meta基于远期收益估算的市盈率为22倍，Alphabet为27倍 [11] - Meta以其社交媒体应用（如Facebook和Instagram）闻名，正大力投资人工智能以提升应用表现和广告效果，目标是增加用户停留时间并吸引更多广告支出 [12] - Alphabet同样利用人工智能维系广告客户，并通过谷歌云向客户提供AI产品和服务，近期季度谷歌云收入增长34% [13] 人工智能投资主题 - 七巨头中的公司有望从人工智能热潮中受益 [1] - Meta和Alphabet被视为具有在人工智能革命下一阶段推动投资组合增长潜力的公司 [14]