交易概览 - Diversified Energy Company已完成对Canvas Energy的收购 该交易为 accretive acquisition 增加了位于俄克拉荷马州的互补性运营产区和土地资产 [2] - 公司同时完成了4亿美元的资产支持证券化 以为此次收购提供资金 [2] 收购财务与运营亮点 - 收购总价约为5.5亿美元 收购价格倍数约为未来十二个月EBITDA的3.5倍 [7] - 被收购资产估计未来十二个月EBITDA约为1.55亿美元 此估算未计入预期的协同效应 [7] - 被收购资产当前净产量约为每日1.47亿立方英尺天然气当量（每日2.4万桶油当量） 使Diversified独立产量增加约13% [7] - 资产证实储量现值约为6.9亿美元 总储量约为2亿桶油当量 [7] - 交易显著增加了公司在俄克拉荷马州中部的业务重叠 合并后净面积约达160万英亩 [7] - 收购包括具有商业吸引力的未开发土地和大量开发位置 为投资组合优化活动提供了灵活性 [7] 股权融资细节 - 作为收购对价的一部分 公司发行了3,720,125股面值为0.01美元的普通股 予Canvas原股东 [4] - 这些对价股份将在纽约证券交易所上市 并于2025年11月25日上午8点（伦敦时间）在伦敦证券交易所主要市场获准交易 [4][5] - 截至2025年11月24日 公司已发行普通股总数为80,445,793股 每股拥有一票投票权 [6] 债务融资细节 - 用于融资的4亿美元ABS XI票据采用主信托结构 由凯雷管理的基金和一组选定的共同投资者进行私人评级和双边构建 [7] - 其中"A"级票据的混合票息利率为5.97% 受益于投资级评级 [7] - Legado Capital Advisors, LLC和TCG Capital Markets担任此次ABS的联合结构顾问 [7]