交易核心信息 - 公司已完成7500万美元固定转浮动利率次级票据的私募发行 该票据于2035年到期 [1] - 本次发行的票据根据银行监管指引有资格被认定为二级资本 [1] - 发行所得款项计划用于赎回公司于2030年到期的5000万美元次级票据 剩余部分用于一般公司用途 [1] - 公司有权在2030年11月21日或之后的任何付息日全部或部分赎回票据 并在满足其他特定要求后随时全额赎回 [1] 管理层观点与交易意义 - 管理层认为此次发行是公司的战略胜利 实现了增强资本基础和利用有吸引力的融资方案两个关键目标 [2] - 管理层相信此举将为股东创造长期价值 并强化公司对建设更美好科罗拉多州的承诺 [2] 公司背景与财务概况 - 公司是一家成立于1973年、员工持股的独立组织 通过全资子公司Alpine Bank运营 [4] - 公司总资产为68亿美元 [4] - 公司拥有890名员工 为17万客户提供服务 业务涵盖个人银行、商业银行、财富管理、抵押贷款和电子银行 [4] - 公司获得了独立机构BauerFinancial的最高五星评级 意味着其表现优异 [4] - 公司B类股票在OTCQX® Best Market上市 交易代码为"ALPIB" [4] 交易相关方 - Performance Trust Capital Partners, LLC担任本次发行的独家配售代理 [2] - Performance Trust Capital Partners, LLC的法律顾问为Holland & Knight LLP [2] - 公司的法律顾问为Womble Bond Dickinson (US) LLP [2]