宏观政策与市场环境 - 中美两国元首通话，双方关系总体稳定向好，将致力于拉长合作清单、压缩问题清单[1] - 中国人民银行开展10000亿元中期借贷便利(MLF)操作以保持流动性充裕，机构预测年终前后可能实施新一轮降准[3] - 美联储官员释放鸽派信号，市场预计其12月降息25个基点的概率升至81%[2] 全球市场动态 - 隔夜美股三大指数集体反弹，纳斯达克指数录得2.69%的涨幅，为5月以来最大单日涨幅[2] - 大型科技股集体走高，特斯拉与谷歌涨幅均超过6%[2] - 纳斯达克中国金龙指数上涨2.82%，热门中概股多数走高[2][13] 行业趋势与机构观点 - 美国启动名为“创世纪计划”的国家人工智能计划，旨在利用AI变革科研方式，并指示能源部整合超级计算机与数据资产以支持科学模型与机器人实验室[4] - 国泰海通认为中国股市将企稳并展开跨年攻势，看好AI应用等领域[7] - 中信建投认为慢牛格局的主要因素不变，建议重点关注银行、石油石化行业[8] - 华泰证券认为市场估值接近合理中枢，建议围绕中期主线进行配置[9] 人工智能(AI)与科技 - 阿里巴巴启动“千问”项目，标志着国内AI竞争延伸至应用层面，预计将带动AI基础设施投入增加[10] - 美国“创世纪计划”旨在利用人工智能加速科学发现[4] - 机构建议关注AI硬件生态合作伙伴[10] 半导体与存储 - 美股存储概念股强劲反弹，受AI推理需求爆发驱动，存储价格自2025年第二季度开始上涨，第三季度涨幅扩大[11] - 摩根士丹利研报预测内存将长期处于紧张状态，判断2026年全年供需偏紧，存储公司盈利能力有望持续提升[11] 航天产业 - 我国将开展太空探源科学卫星计划，探寻宇宙生命起源[12] - 航天强国目标明确纳入“十五五”规划，产业政策定位达到新高度，预期将迎来更多政策支持[12] - 机构建议重点关注商业航天方向的投资机会[12] 公司公告与动态 - 龙蟠科技与楚能新能源签署补充协议，合同总销售金额超过450亿元[14] - 安泰科技斩获近7000万元的可控核聚变关键部件订单[14] - 佩蒂股份计划以5000万元至7000万元回购公司股份[13] - 惠发食品股东拟减持不超过公司总股本3%的股份[14] - 鸿富瀚控股股东拟减持不超过公司总股本2%的股份[14] - 江化微持股5%以上股东兼董事长减持公司股份1.23%[14]