IPO基本信息 - 公司于本周一开始申购，发行价为114.28元/股，是今年以来发行价最高的新股[1] - 本次发行股票数量为7000万股，发行后总股本约4.7亿股，上市时总市值将达537亿元[1] - 本次IPO预计募集资金总额为80亿元，是今年以来A股第二大IPO项目，也是年内最大规模的科创板IPO[1] 公司背景与融资历程 - 公司成立于2020年6月，专注于全功能GPU的研发与创新，创始人张建中曾担任英伟达全球副总裁兼中国区总经理[1] - 公司在2020年12月完成天使轮融资，2021年2月完成数十亿元Pre-A轮融资，同年11月完成20亿元A轮融资[1] - 2022年底完成15亿元B轮融资，2024年12月底完成52.25亿元的Pre-IPO轮融资[1] 股东结构 - 股东阵容包括深创投、腾讯投资、字节跳动、红杉中国、五源资本、GGV纪源资本等60多家国资、互联网巨头、知名VC与上市公司[2] - 主要股东包括南京神做（持股17.6321%）、张虚中（持股13.4067%）、就拥华做（持股8.1599%）等[3] - 腾讯创业投资持股0.8768%，量子跃动（字节跳动关联方）持股0.9223%，和谐健康持股2.0595%[3][4] 上市进程与市场意义 - 公司于2025年6月30日申请在科创板上市，从受理到上会仅用88天，创行业最快记录[6] - 上市被视为科创板提升审核质效、强化科技创新支持力度的鲜明信号，将以"国产GPU第一股"的身份登陆科创板[6] 募集资金用途 - 募集资金将应用于新一代自主可控AI训推一体芯片研发项目、新一代自主可控图形芯片研发项目、新一代自主可控AI SoC芯片研发项目及补充流动资金[6] - 资金使用围绕公司主营业务展开，旨在提高技术攻关创新水平、加速新产品量产及产业化，完善GPU产品和生态布局[6] 业务与竞争优势 - 公司是国内唯一同时掌握图形渲染与AI计算技术的全功能GPU厂商，产品覆盖B端和C端全场景[7] - 公司已成功推出四代GPU架构，形成覆盖AI智算、高性能计算、图形渲染等应用领域的多元计算加速产品矩阵[7] - 作为北京市"专精特新"企业、国家高新技术企业，公司获政策倾斜，并与中国移动、美团等战略投资者合作加速技术落地[7] 市场环境与估值 - 在英伟达AI芯片出口受限背景下，国产GPU需求激增，公司已进入多家头部企业采购名录[7] - 根据胡润研究院发布的《2025全球独角兽榜》，公司估值为310亿元[5]