迈克尔·伯里的职业动向 - 创办的Scion Asset Management于11月10日正式终止注册，被解读为对高估值市场的理性退出[2] - 推出名为《被解开枷锁的卡珊德拉》的Substack付费资讯专栏，月费39美元，已吸引超过2.1万名订阅者[2] - 澄清其并非退休，而是低调操作一个亲友基金，并将Substack专栏视为全身心投入的项目[2] 对AI热潮与历史泡沫的类比 - 将当前AI热潮与1990年代互联网泡沫相提并论，认为历史正以相似韵律重演[3] - 引用2005年格林斯潘称房价无泡沫与当前鲍威尔称AI公司已盈利的言论，指出两者形成令人不安的呼应[3][4] - 指出五大AI巨头（微软、谷歌、Meta、亚马逊、甲骨文）及初创企业承诺未来三年在AI基础设施投入近3万亿美元，投资者趋之若鹜[4] - 认为当前投资者过度推演指数级增长前景，忽视盈利能力担忧，基于技术重塑经济假设持续投入巨额资本开支[4] 对英伟达及科技行业的批评 - 交易记录显示其Scion Asset Management曾建立对英伟达和Palantir的空头仓位，澄清Palantir空头规模约920万美元[5] - 质疑英伟达第三季度业绩，指出支持者忽视会计与经济现实，反驳GPU使用寿命延长证明更长折旧期合理的说法[6] - 批评科技巨头会计操作，指责主要云服务供应商通过延长资产使用寿命粉饰盈利，估算2026-2028年行业折旧费用少计约1760亿美元，虚增报告利润[6] - 举例说明利用率不等同于盈利能力，如航空公司保留旧飞机提高运力但利润微薄[6] 商界领袖对AI泡沫的分歧观点 - 预警派包括OpenAI CEO奥特曼、微软联合创始人盖茨和摩根大通副董事长平托，认为市场存在非理性繁荣，与历史科技泡沫相似[7] - 乐观派包括英伟达CEO黄仁勋、AMD CEO苏姿丰和谷歌前CEO施密特，坚信投资热潮基于技术革命带来的真实需求[7] - 审慎中立派包括Meta CEO扎克伯格和亚马逊创始人贝佐斯，承认市场过热但认为技术持续进步将兑现长期价值[7]