交易核心信息 - 公司已与合资伙伴Kinterra Copper USA LLC签署具有约束力的要约,出售其在White Pine North项目34%的权益,总对价约为3000万美元 [1] - 交易对价包括1830万美元现金,并扣除Kinterra向公司全资子公司Upper Peninsula Copper Holdings Inc提供贷款的未偿本金及应计利息,该利息预计在交易完成时总计约1170万美元 [3] - 交易预计在年底前完成,但需以最终协议谈判、惯例成交条件及所有必要监管批准为前提 [4] 战略与财务影响 - 交易是优化公司战略和强化财务状况的重要里程碑,所得款项将用于计划中的公司运营、Copperwood项目活动、清偿现有债务并简化整体公司结构 [2] - 出售非控股权益带来关键战略利益:提供即时、非摊薄性资金,使公司有充足资本推动旗舰项目Copperwood达到建设决策阶段,同时消除债务并简化公司结构 [4] - 具体战略利益包括:1) 净现金收益预计将资助Copperwood项目推进至建设决策所需的活动;2) 交易将使公司消除现有债务,增强财务灵活性;3) 出售简化了公司资产组合,使管理层能完全专注于推进Copperwood项目 [8] 公司背景与项目聚焦 - 公司是一家加拿大公司,专注于在美国密歇根州上半岛勘探和开发铜项目,通过长期矿产租赁拥有Copperwood矿床,并通过与Kinterra的合资企业拥有White Pine North项目34%的权益 [6] - 交易后,公司将拥有强化的资产负债表,并明确专注于其100%拥有、已获完全许可的Copperwood项目,为下一阶段发展做好充分准备 [2] - 公司已发行普通股737,856,062股,在TSX Venture交易所的代码为“HI”,在OTCQB Venture市场的代码为“HDRSF” [6]
Highland Copper Signs Binding Offer from Kinterra to Sell 34% Interest in White Pine North for US$30 Million