融资安排 - 公司宣布进行非经纪私募配售,计划筹集总额高达252万美元资金 [1] - 配售将发行最多1800万个单位,每个单位定价0.14美元,包含一股普通股和半份认股权证 [1] - 每份完整认股权证可在发行后24个月内以0.20美元的行权价转换为一股额外普通股 [1] - 此次发行预计将于2025年12月19日左右完成 [1] 资金用途 - 融资净收益将用于推进墨西哥杜兰戈州的高品位El Potrero金银项目、进行项目评估以及补充一般营运资金 [2] 项目资产:El Potrero - El Potrero项目位于墨西哥西部多产的西马德雷 Occidental 山脉,距离四个运营矿山35公里范围内,包括日处理4000吨的Ciénega矿、日处理1000吨的Tahuehueto矿和日处理250吨的Topia矿 [5] - 高品位金银矿化存在于一个低硫化浅成热液角砾岩脉系统中,沿500米走向长度有三个历史矿山 [6] - 该资产近40年来为私人所有,从未经过现代方法的系统勘探,具有显著的勘探潜力 [6] - 现场有一个曾运营的日处理100吨的选矿厂可进行翻新或重建,历史地下矿井巷道可以较低成本修复,以便在获得许可后实现近期生产 [7] 公司战略与所有权 - 公司内部人士将参与此次发行,其参与构成关联方交易,但公司豁免获得正式评估或少数股东批准的要求 [3] - 公司将在开始生产后立即获得50%的初始权益,目标是产生足够现金流以进一步发展项目,并将所有权增至100%(需支付2%的净熔炼所得权益金) [8] - 若成功,该方法相比依赖股权市场融资公司增长,对股东的稀释更小 [8] 公司概况 - 公司专注于美洲贵金属项目的开发,主要资产包括墨西哥西马德雷带的高品位Potrero金银项目以及加拿大安大略省红湖地区过去生产的高品位Argosy金矿和相邻的North Birch项目 [9]
Pinnacle Arranges Non-Brokered Private Placement
Thenewswire·2025-11-25 21:30