融资条款 - 公司宣布因投资者需求强劲，将此前宣布的经纪私募配售规模上调 [1] - 根据修订后的条款，公司将发行最多12,166,667个单位，每单位价格为0.30加元，总募集资金最高约365万加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 [2] - 每份完整的认股权证赋予持有人在截止日期后的18个月内，以每股0.40加元的价格购买一股普通股的权利 [2] - 公司已授予代理人在配售最终截止前2个工作日内的任何时间，将发行规模额外增加175万个单位的超额配售选择权，可额外募集资金约52.5万加元 [2] 资金用途与承销 - 本次发行的募集资金净额将用于监管事务、产品开发、业务拓展及一般公司用途 [3] - 本次发行由Centurion One Capital Corp作为牵头代理人和独家簿记管理人 [3] 发行安排与条件 - 发行预计在2025年12月3日左右或公司与牵头代理人商定的其他日期完成 [5] - 发行需满足特定条件，包括获得所有必要批准，尤其是多伦多证券交易所创业板的批准 [5] - 根据适用的加拿大证券法，本次发行的证券自截止日期起将有四个月零一天的禁售期 [5] - 证券将通过私募方式在加拿大不列颠哥伦比亚省、阿尔伯塔省、安大略省和魁北克省发行，在美国则依据1933年美国证券法修订案的注册豁免进行发行 [4] 内部人士参与 - 预计公司及牵头代理人的某些内部人士可能认购最多约占本次发行规模50%的单位 [6] - 内部人士的参与将构成关联方交易，但公司预计该参与将豁免于MI 61-101的正式估值和小股东批准要求，因为内部人士认购单位的公平市场价值或支付的对价预计均不超过公司市值的25% [6] 公司业务 - Diagnos Inc是一家公开上市的加拿大公司，致力于早期发现关键的眼部健康问题 [8] - 公司通过利用人工智能，旨在为医疗临床医生提供更多信息，以提高诊断准确性、简化工作流程并在全球范围内改善患者预后 [8]