公司股价与市场表现 - 谷歌A(GOOGLUS)盘前股价上涨近4%，开盘后有望续创历史新高，公司市值可能成为第四家进入4万亿美元俱乐部的成员 [1] - 英伟达(NVDAUS)盘前股价下跌近5%，美国超微公司(AMDUS)盘前股价大幅下跌近7% [1] 人工智能芯片竞争格局 - 谷歌正在大幅升级其在人工智能芯片竞赛中与英伟达的竞争 [1] - Meta(METAUS)成为谷歌TPU的潜在数十亿美元客户，正讨论从2027年开始斥资数十亿美元将谷歌TPU整合到其数据中心中 [1] - Meta计划最早在2025年从谷歌云租用TPU [1] - Meta目前主要依赖英伟达的GPU作为其人工智能基础设施 [1] - 人工智能计算需求呈现爆炸性增长，英伟达持续主导供应链 [1] - 谷歌推销其TPU的举措标志着人工智能芯片战争进入竞争更激烈的阶段 [1] 市场观点与历史比较 - “大空头”Michael Burry发布报告《供给侧的暴食》，正式向人工智能泡沫宣战 [1] - 其驳斥“盈利即安全”的论调，并直言“英伟达就是当年的思科” [1] - 警告市场正面临灾难性的过度供应与折旧陷阱 [1] - 该观点认定1999年的互联网泡沫历史正在人工智能领域重演 [1]