新闻核心观点 - 英伟达股价因谷歌可能向其直接销售AI芯片的报道而下跌，这反映了其大客户正转变为最大竞争威胁的行业动态 [1][3][5] 谷歌的AI芯片业务拓展 - 谷歌正与Meta进行谈判，后者可能花费数十亿美元在2027年使用谷歌的AI芯片 [1] - 此举意味着谷歌芯片业务模式的重大转变，从通过云服务出租TPU变为可能直接对外销售芯片 [2] - 谷歌也在向其他云客户推销TPU，据称此举可能抢占英伟达年收入的10% [3] - 投资公司DA Davidson指出前沿AI实验室对购买谷歌TPU表现出浓厚兴趣，并估计谷歌的TPU业务和DeepMind价值9000亿美元 [5] 行业竞争格局变化 - 除谷歌外，亚马逊和微软也已开发自己的AI芯片，加剧了AI芯片市场的竞争 [4] - 亚马逊近期完成了一个大型数据中心项目，向AI开发商Anthropic出租了50万颗自研AI芯片 [4] - 谷歌与Anthropic达成重大协议，OpenAI也据称在今夏测试了谷歌的AI芯片 [4] - 行业动态显示，英伟达的最大客户正在成为其最大的竞争威胁 [3] 市场对英伟达的担忧 - 报道导致英伟达股价在早盘交易中下跌多达5%，其竞争对手AMD的股价也下跌超过8% [1][3] - 英伟达及其他大型科技股近期承压，市场对AI泡沫的担忧加剧 [5] - 英伟达因其循环AI交易（投资于自己的客户）而受到批评，著名投资者Michael Burry押注公司衰退并称AI市场类似互联网泡沫 [6] - 公司近期向华尔街分析师发布备忘录，试图澄清这些担忧，强调其战略投资组合中的公司收入增长迅速，表明AI应用存在强劲的潜在客户需求 [7]