收购交易概述 - 公司完成对宾夕法尼亚州Freedom发电站和俄亥俄州Guernsey发电站的收购 [1] - 收购资产总装机容量接近2.9吉瓦，为现代化高效基荷发电设施 [2] - 收购交易具有高增值效应，并维持了资产负债表的纪律性 [2] 战略意义与资产优势 - 被收购的Freedom和Guernsey电厂是PJM电网关键位置的一流天然气资产 [2] - 增强公司为超大规模数据中心和大型商业用户提供可靠、低碳发电容量的能力 [2] - 此次收购是公司“飞轮”战略的一个范例 [2] 融资安排 - 公司成功执行了多项融资交易，以有吸引力的利率为收购提供全额资金 [2] - 融资包括27亿美元的高级无抵押票据和12亿美元的B类优先担保定期贷款信贷额度 [2] - 银行集团承诺将现有循环信贷额度增至9亿美元，现有信用证额度增至11亿美元 [2] 运营整合与团队 - 公司团队已准备好将资产成功整合入投资组合 [3] - 预期Freedom和Guernsey团队将继续其安全、合规和高效运营的优异记录 [3] 公司背景与市场定位 - 公司是美国领先的独立发电商和能源基础设施公司 [4] - 公司在美国拥有并运营约13.2吉瓦的电力基础设施，包括2.2吉瓦核电和重要的可调度化石能源机组 [4] - 公司向美国批发电力市场生产和销售电能、容量和辅助服务，发电资产位于大西洋中部、俄亥俄州和蒙大拿州 [4] - 公司致力于为数字基础设施革命提供电力，尤其关注人工智能数据中心对可靠清洁电力日益增长的需求 [4]