市场对美联储降息预期 - 市场预计美联储在12月9-10日的FOMC会议上再次降息25个基点的可能性为70% [1] - 美联储理事克里斯托弗·沃勒因担忧劳动力市场而主张12月降息 此举将降息概率从上周四的30%提升至70% [4][9] 本周关键经济数据预测 - 9月零售销售预计环比增长+0.4% 剔除汽车后预计环比增长+0.3% [2] - 9月生产者价格指数预计同比维持+2.6%不变 核心PPI预计同比从8月的+2.8%放缓至+2.7% [2] - 11月谘商会消费者信心指数预计下降1.2点至93.4 [2] - 10月成屋签约销售指数预计环比增长+0.1% [2] - 周度初请失业金人数预计增加6,000人至226,000人 [2] - 9月扣除飞机非国防资本财订单预计环比增长+0.3% [2] - 11月MNI芝加哥采购经理人指数预计上升0.2至44.0 [2] 政府数据发布变更 - 劳工统计局取消了10月消费者价格报告 并将11月报告发布日期定为12月18日 [3] - 劳工统计局将不会发布10月就业报告 相关数据将并入定于12月16日发布的11月报告中 [3] 股市与债市表现 - 标普500指数上涨+0.61% 道琼斯工业平均指数上涨+0.18% 纳斯达克100指数上涨+1.51% [6] - 12月E-迷你标普期货上涨+0.61% 12月E-迷你纳斯达克期货上涨+1.44% [6] - 10年期美国国债收益率下降-2.1个基点至4.042% [9] - 10年期德国国债收益率下降-0.7个基点至2.696% 10年期英国国债收益率下降-1.4个基点至4.532% [10] 企业盈利季表现 - 标普500指数中已有466家公司发布第三季度财报 [7] - 83%已发布财报的标普500公司业绩超预期 有望创2021年以来最佳季度表现 [7] - 第三季度盈利同比增长+14.6% 超过市场预期的+7.2% [7] 海外市场动态 - 欧洲斯托克50指数上涨+0.23% [8] - 中国上证综合指数从6周低点反弹 收盘上涨+0.05% [8] - 日本股市因劳动感恩节假期休市 [8] - 德国11月IFO商业景气指数意外下降-0.4至88.1 弱于预期的88.5 [10] - 利率互换市场预计欧洲央行在12月18日政策会议上降息25个基点的可能性为2% [10] 科技与半导体板块领涨 - 芯片制造商和人工智能基础设施类股上涨 提振大盘 [5][11] - 博通上涨超过+6% 领涨纳斯达克100指数成分股 [11] - 西部数据上涨超过+6% [11] - 美光科技上涨超过+5% [11] - 超威半导体、迈威尔科技、拉姆研究上涨超过+3% [11][12] - 科磊、应用材料、英特尔、Arm Holdings上涨超过+2% [12] 医疗保健板块动态 - 医疗保险公司和医疗服务提供商因特朗普政府拟延长健康保险保费税收抵免两年而上涨 [13] - Centene上涨超过+7% 领涨标普500指数成分股 [13] - Elevance Health上涨超过+4% Molina Healthcare上涨超过+3% [13] - 联合健康集团上涨+0.60% [13] - 默克公司上涨超过+3% 领涨道琼斯工业指数成分股 此前富国银行将其评级上调至超配 [15] - 百时美施贵宝上涨超过+3% 因同行拜耳公司表示其试验性中风预防药物在后期研究中显示积极结果 [15] - 渤健公司上涨超过+2% 因竞争对手诺和诺德表示其口服版Ozempic在两项后期研究中未能减缓阿尔茨海默病进展 [16] 个股评级与价格目标调整 - Inspire Medical Systems上涨超过+18% 此前Nephron Research LLC将其评级从持有上调至买入 目标价145美元 [14] - Lumentum上涨超过+9% 此前Needham & Co将其目标价从235美元上调至290美元 [14] - Carvana上涨超过+5% 此前Wedbush Securities将其评级从中性上调至跑赢大盘 目标价400美元 [14] - Frontline Plc下跌超过-5% 此前Clarksons Securities将其评级从买入下调至中性 [16] - PureCycle Technologies下跌超过-5% 此前TD Cowen将其评级从买入下调至持有 [16] 并购与公司消息 - Performance Food Group下跌超过-2% 此前US Foods表示不再寻求与该公司合并 [17] 本周财报发布日程 - 计划发布财报的公司包括：安捷伦科技、Amentum Holdings、是德科技、伍德沃德、Zoom Communications [18]