市场传闻与竞争格局 - 市场传闻谷歌可能在2025年将其TPU出租给Meta 随后可能在2027年进行本地化部署 若属实可能加剧Meta当前GPU供应商英伟达和AMD面临的竞争 [1] - 博通是谷歌TPU的联合制造商 负责设计工作并协助供应链 芯片的物理制造由台积电完成 [1] 英伟达的回应与市场地位 - 英伟达发布声明称对谷歌的成功感到高兴并将继续向其供货 但同时强调其仍是市场领导者 [1] - 英伟达自称领先行业一代 是唯一能在所有计算场景下运行所有AI模型的平台 与为特定AI框架或功能设计的ASIC相比 英伟达提供更卓越的性能、多功能性和可替代性 [1] 分析师对AI加速器市场的观点 - 分析师预计到本十年末 AI数据中心的总可寻址市场将增长约五倍 达到约1.2万亿美元 而今年为2420亿美元 [1] - 届时英伟达仍将主导市场 但其市场份额可能从目前估计的85%降至75% [1] - AI加速器领域的竞争被视作水涨船高 [1] 商用GPU与定制芯片的优劣分析 - 商用GPU芯片具有现成可用、多云可移植性、英伟达的全栈软件和开发者生态 以及面向不具备定制芯片专业知识的政府和企业本地客户的更大可寻址市场等优势 [2] - 紧张的供应链和英伟达的规模优势使得抢占过多份额变得更加困难 因为近中期内零部件供应不足 因此份额变化本质上是渐进的 [2] - 对于特定范围的内部工作负载 定制芯片可能成本更低 这可能适合像谷歌和Meta这样拥有大量内部工作负载的客户 [2] - 定制芯片在微软Azure或亚马逊AWS等公有云或100多个需要高度灵活性的新云中用途较小 这就是为什么即使谷歌也在其公有云中使用GPU [2]