融资方案核心信息 - 公司宣布进行两项非经纪人私募配售融资（“发行”）[1] - 计划发行最多6,666,666个硬美元单位（“非流转股单位”），每单位价格为0.15加元，总收益最高可达1,000,000加元[2] - 同时计划发行最多4,651,162个流转股单位（“流转股单位”），每单位价格为0.215加元，总收益最高可达1,000,000加元[4] 融资单位具体构成 - 每个非流转股单位包含一股普通股和一份认股权证[3] - 每份认股权证允许持有人在发行结束后两年内，以每股0.021加元的价格认购一股额外普通股[3] - 每个流转股单位包含一股普通股和半份认股权证，每整份认股权证允许持有人以0.30加元的行权价在24个月内认购一股额外普通股[4] - 流转股单位符合《所得税法》第66(15)条下的“流转股”资格[4] 认股权证加速到期条款 - 若公司普通股连续10个交易日的20日成交量加权平均价高于0.60加元，公司有权发出认股权证加速到期通知，将到期日提前至通知日期起不少于30天[3] - 流转股单位中包含的认股权证同样适用上述加速到期权利[4] 资金用途与发行安排 - 发行所得资金将用于公司资产上的勘探工作以及一般公司用途[5] - 发行预计于12月8日或前后完成，具体日期可由公司决定，并需满足包括获得加拿大证券交易所批准在内的所有必要条件[5] 公司业务概况 - Supreme Critical Metals Inc 是一家公开交易的多元化勘探公司，股票代码为CSE: CRIT, FSE: VR6, OTC Pink: VRCFF[7] - 公司致力于在北美推进一系列具有高潜力的银、铜、铀和金资产组合[7] - 公司遵循数据驱动的收购策略，专注于采矿友好、基础设施完善、许可流程可预测且监管框架支持的地区[7]