Adial Pharmaceuticals Announces a Warrant Inducement Transaction for Approximately $2.86 Million in Gross Proceeds
交易核心条款 - 公司与现有医疗健康领域的机构投资者签订认股权证激励协议,以促使后者立即行使其持有的现有认股权证 [1] - 现有C-1系列权证可购买最多4,025,000股普通股,E系列权证可购买最多5,190,675股普通股,行权价格降至每股0.31美元 [1] - 此次立即行权将为公司带来约286万美元的总现金收益(扣除财务顾问费及其他交易费用前)[1] - 作为立即全额行权的对价,投资者将通过非公开发行获得新的F系列认股权证,可购买最多13,823,512股普通股,行权价为0.31美元 [3] - 新权证将在获得股东批准之日(批准日)起可行使,有效期为批准日后24个月 [3] - 交易预计在2025年12月1日左右完成,需满足惯例成交条件 [3] 资金用途与顾问 - 公司计划将此次发行的净收益用于营运资金及其他一般公司用途 [1] - A G P / Alliance Global Partners在此次认股权证激励交易中担任独家财务顾问 [2] 公司业务背景 - 公司是一家临床阶段生物制药公司,专注于开发治疗和预防成瘾及相关疾病的疗法 [6] - 公司的主要在研新药AD04是一种基因靶向的5-HT3受体拮抗剂,用于治疗重度饮酒患者的酒精使用障碍 [6] - AD04在ONWARD关键性3期临床试验中显示出减少重度饮酒患者饮酒量的良好结果,且无明显安全性或耐受性问题 [6] - AD04被认为有潜力治疗其他成瘾性疾病,如阿片使用障碍、赌博和肥胖 [6]