融资活动概要 - 公司完成6000万美元次级票据的私募发行[1] - 票据年利率为6.875%，前五年为固定利率，之后每季度重置为三个月期SOFR利率加348个基点[2] - 票据旨在符合监管资本要求中的二级资本资格[2] 资金用途与交易安排 - 发行净收益计划用于一般公司用途和支持监管资本比率以促进增长计划[2] - 公司与票据购买方签订了注册权协议，同意采取措施将票据转换为根据证券法注册的次级票据[3] 交易参与方 - Keefe, Bruyette & Woods担任首席配售代理，Hovde Group, LLC担任联合配售代理[4] - Hunton Andrews Kurth LLP担任公司法律顾问，Squire Patton Boggs (US) LLP担任配售代理法律顾问[4] 公司背景 - 公司是Northrim Bank的控股公司，该银行在阿拉斯加州拥有20家分行，业务特色为对阿拉斯加经济的深入了解和“客户至上服务”理念[6] - 公司拥有全资子公司Sallyport Commercial Finance, LLC和Residential Mortgage, LLC，以及运营保理和资产抵押贷款业务的Northrim Funding Services部门[6]