核心观点 - 西方石油公司很可能在下个季度提高股息 若将年度股息提升至至少每股1美元 其前瞻性股息率将达到2.42% 这为股价提供了上涨催化剂 基于保守的2.0%股息率目标 公司股价有约21%的上涨空间至每股50美元 当前股价41.34美元处于近期低点 [1][3][4][5] 股息分析与预测 - 公司当前季度股息为每股0.24美元 年度股息为0.96美元 按当前股价41.34美元计算 股息率为2.32% [3] - 公司有每年在支付四次季度股息后提高股息的历史 目前已支付四次每股0.24美元的股息 因此预计在明年1月底或2月初宣布提高股息 [3] - 若年度股息提高至至少每股1美元 增幅为4.2% 则前瞻性股息率将升至2.42% [1][4] 估值与上行潜力 - 基于过去五年平均股息率1.29%计算 若年度股息为1美元 股价目标可达77.52美元 意味着较当前股价有87.5%的上涨潜力 [5] - 采用更保守的估值方法 参考过去两年平均股息率 2024年平均为1.78% 2025年至今平均为2.27% 两年平均约为2.025% [5] - 基于保守的2.0%目标股息率计算 若年度股息为1美元 股价目标为50美元 较当前41.34美元有20.95%的上涨空间 即约21% [1][5] 市场共识与价格目标 - 雅虎财经汇总的25位分析师平均目标价为每股50.42美元 与上述保守估值目标非常接近 [7] - Barchart的平均目标价为每股49.64美元 同样支持股价有显著上行空间的判断 [7]