在26日的主会场"财富管理生态共筑"主题讨论环节，嘉信理财（上海）总经理托马斯·皮克斯利发表题 为"投顾的海外实践：职业、职责、以客户为中心"的主题演讲。 "我始终认为我们应该聚焦客户视角。"托马斯表示，嘉信理财立足客户的期望、对未来的信心和参与度 来衡量投资顾问的价值。嘉信理财在美国的调研结果显示，拥有投资顾问的客户在满意度和财务目标实 现方面表现显著更优，设定投资目标的76%的客户感到更能掌控自己的财务，有投资顾问的客户所带来 的新增净资产是没有投顾客户的两倍。 托马斯进一步指出，在美国市场，投资标的选择和组合构建是财富管理的重要部分，但远非全部，投顾 的工作还应涵盖养老计划、银行和信贷管理、遗产规划、风险管理保障等全方位服务。他提到，投顾应 充分了解客户需求，一切以客户的目标为出发点，在了解客户风险承受能力、投资期限、投资经验、投 资目标和个人偏好等情况后，应提出开放式问题和具有针对性的后续问题以挖掘客户的深层需求和想 法，在此基础上给出具体建议。 百年保险资管党委书记、董事长杨峻在"以'人生'为起点的投顾服务四部曲"的主题演讲中指出，当前财 富管理面临行业客户"获得感不足"的问题，而买方投顾的介入，能 ...