AI行业近期表现与长期前景 - 过去30天内人工智能股票出现大幅抛售和残酷回调 [1] - 市场恐慌情绪掩盖了AI基础设施建设的加速趋势 [2] - 此次抛售为长期投资者创造了真正的买入机会 [2] 重点AI公司分析 - Alphabet：市值近4万亿美元，在AI软件和硬件领域占据主导地位，拥有与Nvidia竞争的TPU芯片 [3] - SoundHound AI：为餐饮、汽车和客户服务应用开发对话式AI软件，是少数纯语音AI股票之一 [5] - Navitas Semiconductor：设计氮化镓和碳化硅功率半导体，支持Nvidia下一代GPU数据中心所需的800伏架构 [6] - Applied Digital：为AI工作负载构建高性能数据中心，已从比特币挖矿转向成为AI云提供商的主要房东 [7] - Nvidia：为几乎所有主要AI工作负载提供GPU和网络设备，Blackwell芯片代表AI计算黄金标准，估值合理仅为2028财年预期收益的22倍 [8] - IREN：运营可再生能源数据中心，提供GPU云服务，已获得微软大规模合同 [9] - Nebius Group：提供全面的AI基础设施解决方案，已获得与微软和Meta平台约200亿美元合同 [10] - CoreWeave：专为AI训练和推理构建的专业云平台，已从OpenAI、Meta平台和Nvidia锁定数百亿美元承诺收入 [12] - ASML Holding：制造用于先进半导体生产的极紫外光刻设备，在AI芯片制造领域具有垄断地位 [13] - Advanced Micro Devices：为数据中心、游戏和PC设计CPU和GPU，Instinct加速器作为Nvidia替代品获得关注 [14] 市场基本面与投资逻辑 - 超大规模资本支出持续激增，合同积压不断扩张 [16] - AI基础设施建设竞赛正在加剧，需求基本面未发生改变 [16] - 对于多年投资周期的投资者而言，在恐惧驱动的回调期间买入优质AI股票是创造世代财富的机会 [17]