交易概述 - 比雷埃夫斯金融控股公司宣布其子公司比雷埃夫斯银行已完成对Ethniki Insurance母公司Ethniki Holdings S.à.r.l. 100%股权的收购[1] - 交易总对价为6亿欧元现金[3] - 收购方为比雷埃夫斯银行，出售方为CVC Capital Partners Fund VII和希腊国民银行[1] 交易背景与进程 - 此次交易源于2025年2月的公告，当时比雷埃夫斯金融控股公司进入独家谈判，拟以4.69亿欧元收购Ethniki Insurance 70%的股权[3] - 最终交易以6亿欧元完成对目标公司100%股权的收购[3] - 交易完成后，预计到2025年底，比雷埃夫斯金融控股公司的总资本比率将保持在19%左右，代表其Pillar 2 Guidance缓冲约为300个基点[3] 战略意义与协同效应 - 此次收购预计将进一步多元化比雷埃夫斯集团的收入来源，并补充其在银行、保障和投资解决方案领域的产品范围[4] - 通过整合，集团旨在扩大其在保障和投资解决方案方面的能力，并为客户和股东创造价值[6] - 收购旨在为希腊经济树立新标杆，将比雷埃夫斯集团定位为综合金融服务的领导者，并为可持续的长期回报铺平道路[6] 目标公司情况 - Ethniki Insurance是希腊领先的保险公司之一，也是该国历史最悠久的保险公司[4] - 该公司拥有180万活跃客户，并提供所有类型的保险产品[4] - 加入领先的金融集团后，Ethniki Insurance将开启增长新机遇，并为所有利益相关者创造更大价值[6] 未来计划与展望 - 比雷埃夫斯集团计划在2026年第一季度向投资界展示其扩大后集团的中期目标，旨在实现重点增长并为股东、客户和员工提升价值创造[5] - 双方将共同构建一个强大、可靠和创新的生态系统，进一步巩固Ethniki Insurance作为客户重要且可信赖的合作伙伴的角色[6] 交易顾问 - UBS Europe SE在此次交易中担任比雷埃夫斯银行的财务顾问[6] - Milliman和Milbank LLP担任精算顾问[6] - Moratis Passas和Potamitis Vekris担任法律顾问[6]