宏观经济数据与美联储政策预期 - 美国9月零售销售环比增长+0.2%，低于预期的+0.4% 核心零售销售环比增长+0.3%符合预期 [3] - 美国11月谘商会消费者信心指数降至88.7，为7个月低点，弱于预期的93.5 [3] - ADP数据显示截至11月8日的四周内，美国公司平均每周裁员13,500人 [3] - 市场预期美联储12月降息25个基点的概率为80.8%，维持利率不变的概率为19.2% [5] - 白宫国家经济委员会主任凯文·哈塞特被视为下任美联储主席的主要候选人，投资者认为其立场与特朗普推动降息一致 [1] 美国市场表现与个股动态 - 华尔街主要股指收高，12月标普500电子迷你期货上涨+0.34%，纳斯达克100电子迷你期货上涨+0.42% [4][5] - Keysight Technologies公布强劲第四财季业绩并给出高于共识的第一财季指引，股价上涨超+10%，成为标普500指数中涨幅最大的股票 [4] - Applied Materials获瑞银从“中性”上调至“买入”，目标价285美元，股价上涨+5%，成为纳斯达克100指数中涨幅最大的股票之一 [4] - 基准10年期国债收益率跌至3.5周低点，带动房屋建筑商股上涨，Builders FirstSource飙升超+8%，D.R. Horton上涨超+5% [4] - Nvidia下跌超-2%，成为道指中跌幅最大的股票，因有报道称Meta Platforms正讨论花费数十亿美元购买谷歌的AI芯片 [4] 今日市场关注焦点（美国） - 投资者将关注原定于10月27日发布但因政府停摆而推迟的9月耐用品订单数据，预计环比增长+0.5%，核心耐用品订单预计环比增长+0.2% [6] - 美国上周初请失业金人数预计为22.6万，前值为22万 美国11月芝加哥PMI预计为44.3，前值为43.8 [7] - 美国能源信息署周度原油库存预计减少130万桶，前值为减少340万桶 [7] - 美联储将于今日发布褐皮书，该报告可能强调就业和经济活动的疲软 [8] - 农业与工程机械制造商Deere & Company将于今日公布第四财季业绩 [8] 欧洲与亚洲市场动态 - 欧洲斯托克50指数上涨+0.41%，受美联储降息预期升温及乌克兰和平谈判取得进展迹象提振 [10] - 国际货币基金组织报告称德国今年对财政规则的里程碑式改革为经济复苏奠定了基础 [10] - 中国上证综合指数下跌-0.15%，房地产股表现不佳，AI相关股因阿里巴巴计划“积极”投资AI基础设施而上涨 [11][12] - 日本日经225指数上涨+1.85%，受隔夜美股上涨及美联储降息预期推动，科技和金融股领涨 [11][13] - 日本10月企业服务价格指数同比上涨+2.7%符合预期，9月领先指标指数为108.6，强于预期的108.0 [13][14] 盘前美股异动 - Autodesk公布乐观第三季度业绩并上调全年指引，盘前股价上涨超+7% [15] - NetApp公布优于预期的第二财季业绩并上调年度利润指引，盘前股价上涨超+5% [15] - Dell Technologies上调全年营收指引，盘前股价上涨超+3% [16] - Workday第三季度订阅收入令投资者失望，盘前股价下跌超-6% [16] - HP Inc.发布低于共识的年度利润指引，并宣布将通过采用更多AI工具在2028财年前裁员4,000至6,000人，盘前股价下跌超-4% [16]