融资完成情况 - 公司成功完成非经纪私募配售 发行27,772,523股普通股 每股价格0.18加元 总收益为500万加元 [1] - 配售股份根据上市发行人融资豁免条款发行 股份不受加拿大证券法规定的持有期限制 [2] - 配售吸引了现有投资者和新投资者的浓厚兴趣 [2] 资金用途与股东结构 - 配售所得净资金将用于扩大在哥伦比亚和沙特阿拉伯王国的钻探计划 [5] - 公司最大股东Rio2 Limited在配售完成后仍维持约15%的股权 [3] 相关费用与关联交易 - 公司支付了总计251,319.23加元的现金佣金 并发行了1,396,215份经纪人认股权证 [4] - 每份经纪人认股权证可在36个月内以每股0.18加元的价格认购一股 [4] - 配售构成关联方交易 公司内部人士总计认购了4,502,223股 [6] - 公司依据MI 61-101第5.5(b)和5.7(1)(a)条豁免了估值和少数股东批准要求 [6] 公司业务概述 - 皇家之路矿业是一家矿产勘探和开发公司 总部和技术运营中心位于泽西岛 [8] - 公司在多伦多创业板、OTCQB和法兰克福证券交易所上市 [8] - 公司致力于发现和开发大规模铜金矿床 目前在沙特阿拉伯、摩洛哥和哥伦比亚进行勘探 [8]