卫星互联网概念股市场表现 - 11月28日上午A股卫星互联网概念股爆发，多只个股涨停或大幅上涨[1] - 领涨个股包括亚光科技（最新价7.32元，涨幅+10.91%）、雷科防务（最新价7.66元，涨幅+10.06%）、普天科技（最新价28.05元，涨幅+10.00%）和通宇通讯（最新价23.78元，涨幅+9.99%）[2] - 其他显著上涨个股包括天银机电（涨幅+4.53%）、金信诺（涨幅+4.21%）和华力创通（涨幅+3.84%）[2] 北京太空数据中心建设规划 - 北京市宣布拟在700-800公里晨昏轨道建设运营超过千兆瓦（GW）功率的集中式大型数据中心系统，以实现将大规模AI算力搬上太空[5] - 该系统由空间算力、中继传输和地面管控分系统组成，计划部署多座太空数据中心，每座功率约1GW，可容纳百万卡级别的服务器集群[5] - 建设分为三个阶段：2025-2027年突破关键技术并建设一期算力星座；2028-2030年降低成本并建设二期算力星座；2031-2035年实现卫星大规模批量生产组网，支持"天基主算"[5] 行业巨头动态与市场前景 - 特斯拉CEO马斯克计划每年将100吉瓦的太阳能AI卫星送入轨道，认为未来四到五年在轨运行AI系统将比在地球更具成本效益[6] - 英伟达已于11月2日首次将H100 GPU送入太空，测试轨道数据中心运行方式[7] - 机构预测2025年全球商业航天市场规模突破7000亿美元，中国商业航天市场规模有望达2.8万亿元[7] - 卫星制造与火箭制造环节将率先受益于星座组网需求，中游发射服务需突破可回收火箭技术，下游卫星应用与数据服务市场空间广阔[7] AI算力太空部署的驱动因素 - 人工智能快速发展驱动算力需求爆发，能源与散热等因素制约地面数据中心长远发展[5] - 太空部署可利用"免费"太阳能和相对容易实现的冷却技术，成为新的解决方案[6] - 太空部署将为商业航天带来更大发展空间，关注卫星与火箭制造、火箭发射、地面设备、卫星与数据应用等环节[7]