交易概述 - Leviathan Metals Corp 宣布完成与Cura Exploration Botswana Corp的合并交易[1] - 交易通过子公司1555801 B C Ltd 与Cura合并完成 Cura所有已发行证券按1:1比例置换为公司证券[1] - Cura是博茨瓦纳卡拉哈里铜和铀勘探资产组合的100%所有者[1] 收购资产详情 - Cura近期完成了对Afri Energy Pty Ltd、AfriMetals No 1 Pty Ltd和AfriMetals No 2 Pty Ltd全部股份的收购 这些实体持有博茨瓦纳的铜和铀勘探许可证[2] - 核心资产为Central项目 毗邻MMG的Khoemacau矿床群 Khoemacau拥有总资源量94百万吨 铜品位1.8% 银品位22克/吨 推断资源量188百万吨 铜品位1.6% 银品位20克/吨[3] - MMG Ltd于2023年以19亿美元收购了Khoemacau及附近的Banana Zone、Zone 6和Ophion[3] - Central项目拥有约24公里长的成矿接触带 位于Hyena Hills穹隆构造 该构造是Khoemacau矿床群南侧的下一个穹隆[4] - 铀资产包括Serule铀项目 紧邻Lotus Resources的Letlhakane铀项目 Letlhakane拥有指示资源量716百万吨 铀品位360ppm 推断资源量706百万吨 铀品位363ppm[5] - 2024年在Serule项目的钻探显示存在一个约4公里宽的矿化带 8个钻孔中有6个见矿 最显著矿段为10米 铀品位415ppm[5] - 资产总面积约9600平方公里[6] 交易对价与条款 - 公司发行3700万股普通股换取Cura全部已发行普通股[7] - 发行550万份认股权证换取Cura的认股权证 每份权证期限2年 行权价0.15加元[7] - 公司承担Share Purchase Agreements项下的里程碑付款义务 可能最多发行1650万股普通股[8] - 铀资源里程碑: 达到至少4000万磅U3O8资源量且品位不低于250ppm时发行825万股[8] - 铜资源里程碑: 达到至少1500万吨铜当量资源量且品位不低于1.75%时发行825万股[8] - 2300万股普通股和550万份权证受TSXV 5D格式托管协议约束 2025年11月28日释放10% 之后每六个月释放15% 最终于2028年11月28日全部释放[9] - Cura向卖家支付现金对价1,688,863美元 约合2,268,630加元[10] - Cura持有现金约765,000加元 产生技术报告费用93,000加元[10] 许可证状况 - 资产由3个铜勘探许可证和10个铀勘探许可证组成[13] - 铜许可证中1个有效 2个待续期 铀许可证中3个有效 7个待续期[13] - 许可证初始期限3年 可续期3次 每次续期需缩减至少50%面积[12] - Innovation Surveyors和GCM Resources各自授予前股东1%的净冶炼收益权利金 均可通过一次性支付200万美元回购[14] 项目地质与区位优势 - Central项目显示出与Khoemacau相似的大型地质特征 具备发现一级铜矿床的潜力[4] - 所有已知卡拉哈里铜带矿床均产于特定的地层接触带 Central项目拥有约24公里此类接触带[4] - 博茨瓦纳政治稳定 采矿投资环境在非洲排名第2 拥有亲商的立法 熟练的劳动力和一流的基础设施[6]