核心观点 - Maris-Tech Ltd 宣布与机构投资者达成票据购买协议 发行总额200万美元的无息可转换本票 所筹资金将用于营运资金 一般公司用途 并支持旨在加强公司资本结构及美国商业市场活动的举措 [1] 融资与资本结构 - 公司发行了总额200万美元的无息可转换本票 [1] - 票据将根据其条款转换为公司普通股 条款包括设定的转换期和转换价格下限 [2] - 其中一份票据的初始转换窗口始于发行后六个月 并于发行后十二个月起可完全转换 另一份票据则于发行后十二个月起可完全转换 [2] - 任何未偿还本金将在二十四个月后根据转换公式并受限于转换价格下限自动转换 [2] - 票据及转换后发行的普通股均为依据经修订的1933年证券法注册要求豁免的私募发行 未根据该法或适用的州证券法进行注册 [3] 公司业务与战略 - Maris-Tech 是视频和基于人工智能的边缘计算技术领域的全球领导者 致力于攻克复杂的编解码挑战 提供智能视频传输解决方案 [4] - 公司产品具有微型 轻量 低功耗的特点 提供高性能能力 包括原始数据处理 无缝传输 高级图像处理和人工智能驱动的分析 [4] - 公司由以色列科技行业资深人士创立 服务于全球领先的制造商 客户遍及国防 航空航天 情报收集 国土安全和通信行业 [4] - 公司正推动视频传输和边缘计算的边界 在商业和国防领域的关键任务应用中驱动创新 [4] - 此次发行票据所筹资金将用于支持加强公司资本结构及其美国商业市场活动的举措 [1]