交易核心信息 - 沙特阿美已选择花旗集团为其计划出售的石油出口和储存终端业务股份提供咨询[1] - 此前公司已任命摩根大通作为其石油和天然气管道基础设施股份单独出售的卖方顾问[1] 交易结构与潜在影响 - 拟议交易可能为阿美筹集数十亿美元资金[2] - 关于出售的结构或时间尚未做出最终决定[2] - 沙特能源公司预计明年启动正式出售程序可能吸引大型基础设施基金的兴趣[2] 公司战略背景 - 此举符合其更广泛的资产剥离战略包括部分房地产投资组合旨在为未来投资产生资本[3] - 阿美的石油储存和出口网络包括波斯湾Ras Tanura的主要设施以及红海的终端[3] - 公司拥有荷兰产品终端的权益并在埃及和日本冲绳持有原油和产品储存的租约[3] 市场环境与动因 - 公司探索出售石油终端业务股份的决定是对不断变化的市场条件的回应[4] - 今年油价已下跌约16%促使公司推迟了一些项目并考虑出售资产以维持投资能力[4] - 尽管产量增加抵消了对收益的影响但资产出售被认为是加强阿美财务状况的一种手段[4] 相关融资活动 - 今年9月据报道由贝莱德旗下全球基础设施合作伙伴领导的财团正在与多家银行谈判为阿美的Jafurah天然气开发交易筹集高达103亿美元（386.2亿沙特里亚尔）的资金[5] - 摩根大通和三井住友银行等金融机构据称正在参与讨论以支持该交易[6]