存储芯片市场动态 - 全球DRAM市场出现供不应求态势，存储芯片价格飞速提升，512GB存储较上月上涨近500元[1][2] - 今年以来内存价格已累计上涨50%，预计到2026年第二季度将在当前基础上再上涨约50%[1][4] - 存储芯片短缺推动美股存储概念股集体异动，闪迪一度大涨超10%，美光科技和西部数据均涨近3%[1] 价格上涨驱动因素 - AI算力需求激增是核心驱动力，导致用于AI的高带宽内存以及DRAM和NAND闪存供应紧张[1][2] - 供应商将产能转向更高端工艺以满足AI需求，打乱整体市场结构，导致传统LPDDR4供给趋紧[4][5] - 设备制造商疯狂囤积芯片，客户普遍采取双倍/三倍下单策略，加剧了供应紧张局面[6] 产业链公司影响与应对 - 戴尔和惠普等PC厂商警告存储芯片供应短缺，成本快速上升，可能调高设备定价[1][2] - 联想集团预计零部件短缺和价格上涨态势将贯穿整个2026年，PC和服务器业务预计保持双位数增长[3] - 小米集团指出内存价格上涨是长周期行为，已提前签订2026年全年供应协议，可能通过涨价和产品结构升级缓解成本[3] 细分市场与价格趋势 - 手机终端市场面临的涨价风险最大，部分厂商已暂停采购存储芯片，业内预计手机产品将迎来涨价潮[2] - 现货市场价格出现倒挂，用于消费电子的老款DDR4价格高达每千兆位2.10美元，甚至高于先进的HBM3e[4] - Counterpoint预测2025年一季度至2026年底，DDR5 64GB RDIMM的DRAM模组价格将上涨两倍[5] 主要厂商产能与市场展望 - 2026年主要芯片厂商的DRAM产量预计增长超过20%，三星、SK海力士、美光等厂商均有扩产或调整计划[5] - SK海力士表示其明年的全部内存芯片产能已售罄，美光科技预计供应紧张局面将持续到2026年[6] - 内存芯片价格大幅上涨推动三星电子、SK海力士以及美光科技股价在近几个月大幅上涨[6]