公司融资条款变更 - 公司宣布计划将其于2023年私募融资中发行的未偿有担保可转换票据的到期日延长一年，从原定的2025年11月30日延长至2026年11月30日 [1] - 此次融资中，每个单位发行价为1.00美元，包含面值1.00美元的可转换票据和五份普通股认股权证，票据转换价格为每股0.17美元，认股权证行权价在每股0.14至0.17美元之间，原定于2025年11月30日到期 [2] - 公司在2023年7月至12月期间完成了全部四轮融资，总计发行了3,134,445美元本金的票据和15,672,225份认股权证 [2] 票据延期具体条款 - 持有总计3,084,445美元本金票据的持有人已同意将票据到期日及随附认股权证到期日延长至2026年11月30日，认股权证行权价调整为0.16美元，作为对价，这些持有人将获得相当于本金5%的延期费，以每股0.16美元的价格以普通股支付 [3] - 一名持有50,000美元票据的持有人未同意延期，其本金将以现金偿还 [3] - 延期后，票据年利率将从12%大幅提高至18%，利息按月计算并复利计入本金，利息仍按原条款每季度以普通股支付，支付股价为每季度末最后一个交易日在加拿大证券交易所的收盘价 [4] - 票据的转换价格保持不变，仍为每股0.17美元，公司可在提前10天通知的情况下提前偿还票据，无需支付通知费或奖金 [4] 利息支付安排 - 公司计划以发行普通股的方式支付所有票据持有人在原定到期日2025年11月30日应计的未付利息 [5] - 为此，公司将以2025年11月28日（当月最后一个交易日）在加拿大证券交易所的普通股收盘价，发行普通股以支付总计62,860.65美元的应计利息，并预计不晚于2025年12月15日完成股份发行 [5] - 根据延期条款发行的所有证券以及用于支付利息的股份，将受到自发行之日起四个月零一天的限售期限制 [6] 关联方交易情况 - 公司部分内部人士持有总计1,696,371美元的票据并参与了此次延期，具体包括：首席执行官兼董事Mark Upsdell持有500,000美元票据和2,500,000份权证，董事John McKimm通过其控股公司持有346,371美元票据和1,731,855份权证，董事Christine Hrudka持有50,000美元票据和250,000份权证，董事Angela O'Leary持有800,000美元票据和4,000,000份权证 [7] - 因此，此次延期构成关联方交易，公司依据MI 61-101第5.5(b)条（公司在加拿大证券交易所上市）和第5.7(1)(a)条（涉及关联方的交易公允价值不超过公司市值的25%）豁免了估值和小股东批准要求，该延期已获得公司董事会决议批准 [7] 公司业务背景 - Rapid Dose Therapeutics Corp 是一家加拿大生物技术公司，致力于通过创新革命药物递送方式 [8] - 公司的旗舰产品QuickStrip™是一种薄型口服溶解膜，可搭载包括营养品、药品和疫苗在内的多种活性成分，并能快速递送至血液，使活性成分迅速起效 [8]