行业偏好 - 相较于运输类股更看好AI与自动化相关标的尤其是人形机器人、半导体生产设备、自动化与燃气引擎等领域[1] - 对重卡、航运运价、航空及整体物流领域持更谨慎态度[1] - 预期AI相关股票在年底前将面临获利了结压力但持续看好AI主题及本土化趋势至2026年[1] 首选个股推荐 - 潍柴动力为首选标的因其AIDC电力供应题材及低估值[1] - 看好中联重科非挖掘机工程机械业务的增长[1] - 在AI主题下推荐越疆、优必选、华测导航、极智嘉以及A股北方华创[1] - 同时推荐扬子江造船主因订单复苏前景可期[1]