债券发行核心信息 - 隆基绿能成功发行2025年面向专业投资者的科技创新绿色公司债券（高成长产业债）第一期，发行规模为14.8亿元人民币，期限为3+2年，票面利率为2.89% [1] - 本期债券为民企科技创新绿色公司债券，亦属于高成长产业债，具有更可靠的信息披露、更活跃的市场交易等五大特点 [1] - 为保护投资者权益和促进交易，公司在信息披露增强条款、投资者保护特别条款等方面作出了特别安排 [1] 公司战略与融资背景 - 隆基绿能致力于成为全球最具价值的太阳能科技公司，业务涵盖单晶硅片、电池组件、分布式及地面光伏解决方案、氢能装备，形成了“绿电”+“绿氢”产品矩阵和综合解决方案 [2] - 本次债券发行是公司落实国家科技金融、绿色金融战略部署的重要举措 [2] - 自2012年以来，国信证券为隆基绿能提供了IPO、定增、可转债等融资服务，募集资金合计达261.90亿元人民币 [2] 承销商角色与服务 - 国信证券担任本期债券的牵头主承销商、簿记管理人和受托管理人 [1] - 国信证券积极服务国家战略，为绿色发展提供动力，并持续做好客户全生命周期金融服务 [2] - 国信证券充分发挥资本市场综合服务优势，助力企业融资结构多元化，发挥券商在科技创新和绿色转型中的积极作用 [2]