融资公告核心摘要 - Bolt Metals Corp 宣布进行一项非经纪私募配售 计划发行最多12,903,225份特别权证 每份价格0.31加元 预计募集总收益最高达4,000,000加元 [1] 融资工具结构与条款 - 每份特别权证将自动转换为一个公司单位 转换发生在以下两个日期中较早者：i) 公司提交招股说明书补充文件后的第三个工作日 ii) 发行结束日后的四个月零一天 [2] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 每份认股权证可在发行结束日起两年内 以每股0.41加元的行权价认购一股额外普通股 [3] - 认股权证附有10%的阻挡条款 若行权将导致持有人持股比例达到或超过已发行股份的10% 则该部分权证的行权将受到限制 [4] 资金用途与发行条件 - 发行所得净收益将用于公司运营、行政成本、持续的勘探活动以及一般营运资金 [5] - 本次发行需满足特定条件 包括但不限于获得所有必要批准 如加拿大证券交易所的批准 [5] 发行依据与限制 - 特别权证预计依据加拿大证券法下的招股说明书豁免条款发行 例如合格投资者、最低150,000加元投资或其他相关豁免 [6] - 在提交招股说明书补充文件及特别权证自动转换之前 本次发行所涉及的证券将自发行结束日起面临四个月的禁售期 并受其他适用法律限制 [6] 公司业务概览 - Bolt Metals Corp 是一家北美矿产收购和勘探公司 专注于开发具备钻探条件、高上行潜力和扩展潜力的优质贵金属和贱金属资产 [7] - 公司在加拿大证券交易所交易 代码为BOLT 在OTC市场交易代码为PCRFC 在德国交易代码为WKN A3D8AK [7]