全球金融市场对日本央行鹰派信号的即时反应 - 日本央行行长植田和男发表讲话，直言委员会将“讨论加息的利弊”，强化了市场的鹰派预期 [1] - 市场已将日本央行在12月19日加息的概率从一周前的不足25%大幅上调至约80% [1] - 日本2年期国债收益率周一升破1%，为17年来首次，10年期收益率一度触及2008年以来高点 [1] 全球债券市场的连锁反应 - 日本国债期货大幅走弱，日本国债收益率变化迅速外溢至全球债券市场 [1] - 美国10年期国债收益率上升3个基点至4.04%，欧洲和新西兰等多国公债收益率也同步上行 [1] - 分析人士指出，日本是全球最大的跨境债券投资国之一，若国内利率上升，将促使日本机构投资者从海外高收益债（包括美债）撤回资金，重新配置本国资产 [1] 风险资产与避险资产的市场表现 - 全球加密货币市场迅速作出反应，比特币盘中一度跌破8.5万美元 [1] - 周一美股三大指数开盘走低，纳指跌0.67%，标普500指数跌0.52%，道指跌0.5% [2] - 避险资产走强：日元升至155.5附近，现货黄金则触及六周高点，最高触及4264.61美元 [2] 美联储政策预期与市场影响 - 根据利率市场定价，美联储在12月会议再次降息的概率约为80% [2] - 市场普遍认为白宫国家经济委员会主任凯文·哈塞特是下一任美联储主席最热门的接班候选，知情人士称其与特朗普均倾向更激进的降息路径 [2] - 美联储年内降息的预期强烈压制收益率上行，美债收益率仍在4%附近震荡 [2] 日本套利交易平仓风险 - 日本超低利率长期以来是全球热门套利交易的核心，投资者以低成本借入日元投资于更高收益的风险资产 [3] - 分析师表示，植田和男的加息暗示可能导致市场担忧套利交易迅速平仓，并让风险情绪在周一再度恶化 [3]