公司融资活动 - Enerflex旗下全资子公司Enerflex Inc 已为其先前宣布的私募发行定价 发行总额为4亿美元 票面利率6.875% 于2031年到期的优先票据 票据将按面值发行 并由公司及其部分子公司提供高级无抵押担保 发行预计于2025年12月11日完成 [1] - 本次发行所得净收益 连同公司担保循环信贷额度下的借款 将用于全额赎回Enerflex所有未偿还的 票面利率9.000% 于2027年到期的优先有担保票据 赎回2027年票据的条件是本次发行完成 [2] - 公司已发出有条件赎回通知 计划于2025年12月11日赎回2027年票据 赎回价格为被赎回票据本金的102.25% 加上截至赎回日（但不含该日）的应计未付利息 [2] 发行与法律条款 - 本次票据及担保的发行属于私募 依据经修订的1933年美国证券法注册要求的豁免 或在不涉及该法注册要求的交易中进行 同时也依据适用的加拿大证券法的招股说明书要求豁免 [3] - 票据及担保将仅依据证券法第144A规则出售给合理认为合格的机构买家 并依据证券法S条例出售给美国境外的非美国人 同时依据适用的加拿大证券法招股说明书豁免及适用司法管辖区的类似豁免 [3] - 票据及相关担保未根据证券法 任何州证券法或其他司法管辖区的法律进行注册 公司亦无意为票据或相关担保进行注册 任何票据的发售或销售必须豁免于或不涉及证券法及适用州法律的注册要求 以及票据可能发售或销售的加拿大各省及其他司法管辖区的适用法律的类似要求 [4] 新闻稿性质声明 - 本新闻稿不构成出售要约 购买要约或任何证券的购买或出售要约 也不得在任何州或司法管辖区进行此类证券的销售 如果在该州或司法管辖区的证券法下 此类要约 招揽或销售在注册或资格认定之前属于非法行为 [5] - 本新闻稿包含根据适用的加拿大证券法定义的“前瞻性信息”以及根据1995年美国私人证券诉讼改革法案安全港条款定义的“前瞻性陈述” 所有非历史事实陈述均为前瞻性信息 使用“预期”、“相信”、“可能”、“期望”、“未来”、“应该”、“将”等类似词语旨在识别前瞻性信息 [6] - 本新闻稿中的前瞻性信息自新闻稿发布之日起作出 基于公司在该时间点可获得的信息 除法律要求外 Enerflex不承担任何更新或修订任何前瞻性信息的意图或义务 无论是因为新信息 未来事件或其他原因 [10]