融资计划 - 公司计划通过发行两批可转换债券筹集总计20亿美元资金 包括10亿美元于2032年到期的票据和另外10亿美元于2033年到期的票据 [1] - 6.5年期债券的票面利率范围为0%至0.25% 7.5年期债券的票面利率范围为0.5%至1% [1] - 两批可转换债券的转换溢价设定在25%至30%之间 [3] 资金用途与相关交易 - 融资所得将用于包括为上限看涨期权交易提供资金在内的用途 [3] - 公司同时在进行一次私人配股 并寻求回购部分其现有的2029年和2030年到期的可转换债券 [3] 公司业务与行业背景 - 公司是一家专注于人工智能和高性能计算的数据中心企业 属于新型云服务提供商 旨在满足市场对AI算力看似无止境的需求 [2] - 行业方面 微软公司在去年11月达成了一项价值约97亿美元的五年期协议 以购买计算能力 [2] 市场反应与交易安排 - 消息公布后 公司股价在盘后交易中下跌6.4% 至每股45.38美元 [2] - 此次可转换债券发行及股票销售由花旗集团 高盛集团和摩根大通共同操办 [4]