交易概述 - Aura Minerals Inc 通过全资子公司完成了对 Mineração Serra Grande S.A. (MSG) 全部已发行和流通证券的收购 交易对手方为 AngloGold Ashanti plc [1] 交易财务条款 - 收购对价包括 7280万美元的预付现金 基于双方商定的7600万美元企业价值 并根据交割时惯常项目进行调整 [9] - 此外 公司将支付递延对价 相当于 MSG 当前已探明矿产资源量（包括矿产储量）净冶炼收益的3% 按季度支付 [9] 被收购资产 (MSG) 运营概况 - MSG 金矿位于巴西戈亚斯州 Crixás 市附近约5公里处 [4] - 运营包括三个机械化地下矿山和一个露天矿 以及一个年处理能力为150万吨的专属冶金厂 [4] - 根据 AngloGold Ashanti 的数据 自1998年以来 MSG 已累计生产超过300万盎司黄金 其中2006年产量达到峰值19.3万盎司 [2] - 2024年 MSG 生产了8万盎司黄金 2023年产量为8.6万盎司 [9] 被收购资产 (MSG) 资源储量 - 根据 AngloGold 截至2024年12月31日的矿产资源与储量报告 MSG 拥有总计1075万吨的测定和指示矿产资源 平均品位为3.14克/吨黄金 对应108万盎司黄金储量 [5] - 此外 拥有1295万吨推断矿产资源 平均品位为3.39克/吨黄金 对应141万盎司黄金储量 [5] - Aura 将报告中的矿产资源视为“历史估算” 并未将其作为当前资源处理 [5] 公司战略与管理层评论 - 公司总裁兼首席执行官 Rodrigo Barbosa 表示 Aura 凭借其敏捷的运营和成功的扭亏为盈记录（如 Apoena 和 Aranzazu 矿） 具备释放该矿全部潜力的理想条件 [2] - 团队已制定详细计划并正在实施 旨在恢复产量、减少贫化、提高效率 并投资扩大资源量和储量 所有工作将在公司 Aura 360 文化的最高安全和可持续性标准下执行 [2] - 此次收购有望使 MSG 成为公司投资组合的基石 [11] 公司业务简介 - Aura 是一家专注于美洲地区黄金和基本金属项目开发与运营的公司 [10] - 公司拥有五个在产资产 包括洪都拉斯的 Minosa 金矿 巴西的 Almas, Apoena 和 Borborema 金矿 以及墨西哥的 Aranzazu 铜金银矿 [10] - 此外 公司还拥有多个开发中、维护中和勘探阶段的项目 分布在危地马拉、哥伦比亚和巴西 [10] 交易顾问 - BofA Securities 担任 Aura 的独家财务顾问 [6] - Demarest Advogados 担任巴西法律顾问 Gowling WLG (UK) LLP 担任英国法律顾问 [6]