AI与数据中心相关股票走势分化 - 人工智能和数据中心相关股票在多年同步交易后开始出现不同方向的走势 [1] 不同AI阵营公司表现差异 - 与谷歌相关的公司群体（如博通、Celestica）表现强劲，而与OpenAI相关的公司群体（如英伟达、甲骨文、微软、AMD）则受到重创 [2] - 投资者开始倾向于谷歌的最新迭代产品Gemini而非ChatGPT，推动谷歌阵营股票上涨 [2] - 华尔街对OpenAI大规模支出承诺的担忧日益加剧 [2] 超大规模云厂商财务状况影响 - 资产负债表强劲的超大规模云厂商（如谷歌、Meta、亚马逊）能够持续大举投资AI，表现领先 [3] - 资产负债表紧张的云厂商（如甲骨文、CoreWeave、Nebius）表现相对落后 [3] AI行业动态与个股表现 - AI行业波动性大，现有领先平台可能被超越 [4] - 英伟达因面临新竞争担忧及其与OpenAI的关联而受到冲击，尽管其刚公布强劲季度业绩且产品需求仍超过供应 [4] AI投资多元化趋势 - AI交易多元化是积极现象，投资者开始更严格地甄别哪些公司应成为赢家 [5] - 整个AI板块此前同步上涨的局面存在不安因素，当前分化更为健康 [5]