全球发售与上市计划 - 公司计划全球发售3791.17万股股份，其中香港发售379.12万股，国际发售3412.05万股 [1] - 招股日期为12月2日至12月5日，最高发售价26.38港元，每手100股，入场费约2664.60港元 [1] - 全球发售预计募资总额10.00亿港元，募资净额9.22亿港元 [1] - 公司预计于2025年12月10日在香港联交所主板上市 [1] - 联席保荐人为中信证券（香港）有限公司及海通国际资本有限公司 [1] 募资用途 - 募资净额将用于核心产品（包括KJ017、KJ103及SJ02）的研发及商业化 [1] - 资金将用于推进其他现有管线产品及筹备相关登记备案 [1] - 资金将用于提升及扩大生产能力 [1] - 资金将用作营运资金及一般公司用途 [1] - 资金将用于持续优化专有合成生物学技术平台，以及研究和开发新候选药物 [1] 基石投资者 - 公司引入安科生物(香港)有限公司、Derivatives China Alpha Fund SPC、国泰君安证券投资（香港）有限公司等基石投资者 [1] - 基石投资者将以发售价共认购数量下限约760.41万股可购买发售的股份 [1] 公司业务与财务概况 - 公司是一家处于临床阶段的生物技术公司，利用合成生物技术在中国开发及提供重组生物药物 [2] - 公司专注于攻克治疗选择有限且药物制造工艺复杂的目标病症 [2] - 公司2023年度净利润为-1.60亿元，2024年度净利润为-3.64亿元，2025年半年度截至6月30日止净利润为-1.83亿元 [2]