公司IPO计划与发行细节 - Wealthfront已启动其普通股首次公开发行(IPO)的路演[1] - 公司已向美国证券交易委员会(SEC)提交了S-1表格注册声明 计划公开发行34,615,384股普通股[1] - 本次发行包括公司新发行的21,468,038股以及现有股东出售的13,147,346股[1] - 公司不会从现有股东出售的股份中获得任何收益[1] - 公司计划授予承销商一项30天期权 允许其额外购买最多5,192,308股普通股 价格为IPO发行价减去承销折扣和佣金[1] - 首次公开发行价格预计在每股12.00美元至14.00美元之间[1] - 公司已申请在纳斯达克全球精选市场上市 股票代码为"WLTH"[1] 承销商信息 - 高盛和摩根大通担任此次发行的联席主账簿管理人[1] - 花旗集团、富国银行证券和加拿大皇家银行资本市场担任主动账簿管理人[1] - Citizens Capital Markets、Keefe, Bruyette & Woods、KeyBanc Capital Markets等公司担任此次发行的联席管理人[1] 法律与文件状态 - 本次发行将仅通过招股说明书进行[2] - 与发行相关的初步招股说明书副本可从高盛或摩根大通处获取[2] - 与本次证券发售相关的S-1表格注册声明已提交给SEC 但尚未生效[3] - 在注册声明生效前 这些证券不得出售 也不得接受购买要约[3] 公司业务概览 - Wealthfront是一家技术驱动的金融平台 致力于帮助数字原生代将储蓄转化为财富[1][4] - 公司提供广泛的产品套件 包括现金管理、投资、借贷和财务规划解决方案 以满足客户在不同经济环境下的多样化需求[4] - 公司率先利用自动化技术提供低成本多元化投资组合 其软件驱动的平台能够快速、便捷且低成本地向客户交付解决方案[4]