公司融资公告 - Liberty Defense Holdings Ltd 宣布进行一项非经纪私募配售 计划发行最少12,000,000个单位 最多20,000,000个单位 每单位价格为0.26加元 预计募集总资金最少约3,120,000加元 最多约5,200,000加元 [1] - 此次融资旨在支持公司的战略计划 扩大规模以满足不断增长的需求 公司CEO表示 2025年是公司技术的突破之年 且积压订单正在增加 [2] - 配售预计将于2025年12月19日左右完成 但需满足特定条件 包括获得至少3,120,000加元的认购额 以及获得多伦多证券交易所创业板等所有必要批准 [8] 融资单位结构 - 每个融资单位包含一股公司普通股和一份普通股认购权证 [3] - 每份权证允许持有人在配售结束61天后至24个月期间 以每股0.35加元的行权价购买一股公司普通股 [3] - 权证附有10%的阻挡条款 若行权将导致持有人持有已发行普通股比例达到或超过10% 则限制其行权 [3] 权证加速到期条款 - 若在配售结束61天后的任何时间 公司普通股在多伦多证券交易所创业板或其他交易市场的收盘价连续5个交易日达到或超过0.75加元 公司可宣布权证加速到期 [4] - 在宣布加速到期的新闻稿发布后 权证将在5天后到期 持有人可在该5天期间行权 [4] 融资条款与费用 - 本次配售依据加拿大国家文件45-106中的上市发行人融资豁免条款进行 适用于除魁北克省外的加拿大各省居民 根据该豁免发行的单位无禁售期 [5] - 配售完成后 公司可能支付最高相当于募集资金总额7.0%的中间人费用 并发行相当于配售单位总数7.0%数量的非转让性权证 行权价为0.35加元 有效期24个月 [6] 资金用途 - 募集资金计划用于购买库存以推进HEXWAVE技术设备的生产 投资者关系与市场营销活动 运营支出以及一般营运资金用途 [7] 公司业务与技术 - 公司是提供基于人工智能的下一代隐蔽武器和威胁检测解决方案的技术领先者 [1] - 公司为机场、体育场、学校等高人流量区域及需要加强安保的场所提供多技术安全解决方案 [11] - 核心产品HEXWAVE已获得麻省理工学院的独家许可及相关主动3D雷达成像技术专利的技术转让协议 可检测金属和非金属武器 [11] - 公司近期还授权了基于毫米波的高清先进成像技术全身扫描仪和鞋类扫描仪技术 以丰富其技术组合 [11]