公司融资公告 - Liberty Defense Holdings Ltd 宣布进行一项非经纪私募配售 计划发行最少12,000,000个单位 最多20,000,000个单位 每单位价格为0.26加元 预计募集总资金最少约3,120,000加元 最多约5,200,000加元 [1] 融资背景与目的 - 公司首席执行官表示 此次融资旨在推进战略计划并扩大规模以满足不断增长的需求 背景是公司技术取得突破性一年且积压订单增长 [2] - 融资所得款项计划用于购买库存以推进HEXWAVE技术设备的生产、投资者关系与市场营销活动、运营支出以及一般营运资金用途 [7] 融资条款细节 - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 每份认股权证赋予持有人以每股0.35加元的行权价购买一股普通股的权利 行权期为发行结束日后的第61天起至发行结束日后24个月止 [3] - 认股权证附有10%的阻挡条款 若行权将导致持有人持有已发行普通股达到或超过10% 则限制其行权 [3] - 认股权证可能加速到期 若普通股在TSXV的收盘价在任何连续5个交易日内达到或超过0.75加元 公司可发布新闻稿宣布认股权证将在该新闻稿发布5天后到期 持有人可在该5天期间内行权 [4] - 发行结束后 公司可能支付最高相当于融资总额7.0%的中间人费用 并发行不可转让的认股权证 该权证可在发行结束日起24个月内行权 行权价为0.35加元 可认购股数相当于发行单位总数的7.0% [6] 发行与法律信息 - 此次发行依据加拿大国家文书45-106的上市发行人融资豁免进行 适用于除魁北克省外的加拿大各省居民 根据该豁免发行的单位不受持有期限制 [5] - 发行预计于2025年12月19日左右结束 完成需满足特定条件 包括获得至少3,120,000加元的最低认购额以及获得所有必要批准 包括TSX创业交易所的批准 [8] - 本次新闻稿不构成在美国的要约出售或招揽购买证券 所发行证券未也将不会根据美国1933年证券法注册 不得在美国境内发售或销售 除非获得注册豁免 [9][10] 公司业务介绍 - Liberty Defense 是一家提供基于人工智能的下一代隐蔽武器和威胁检测解决方案的技术提供商 [1] - 公司为高人流区域及需要加强安保的场所提供多技术安全解决方案 例如机场、体育场、学校等 [11] - 公司的HEXWAVE产品已从麻省理工学院获得独家许可及相关主动3D雷达成像技术专利的技术转让协议 可提供离散、模块化、可扩展的保护 实现对金属和非金属武器的分层、远距离探测能力 [11] - 公司近期还授权了基于毫米波的高清高级成像技术身体扫描仪和鞋类扫描仪技术 作为其技术组合的一部分 [11]