公司融资活动 - 公司已完成此前宣布的私募发行，发行总额为1.7亿美元、票面利率7.50%、于2029年9月17日到期的优先无担保票据[1] - 本次新发行票据的条款与目前流通的总额3.65亿美元、票面利率7.50%、2029年到期的优先无担保票据完全相同，并将构成同一系列[2] - 本次票据的发行价格为每1000美元本金1016.25美元，另加自2025年9月17日至发行日（不含）的应计利息[2] - 本次票据发行由Stifel、CIBC资本市场和TD证券担任联合主动簿记管理人，另有七家机构担任联合簿记管理人[1] 资金用途与债务管理 - 公司计划将本次发行获得的约1.67亿美元净收益，连同从其银团信贷额度下提取的额外资金，用于赎回其所有流通在外的、于2026年5月15日到期的5.25%优先无担保票据[4] - 赎回通知已于今日发出，预计赎回将于2025年12月17日完成[4] - 截至目前，流通在外的2026年票据本金总额为2.72163亿美元[4] 发行与监管信息 - 本次票据根据加拿大证券法，以私募方式向加拿大各省的“认可投资者”发售[3] - 本次票据未通过招股说明书在加拿大进行分销资格认定，且未来也不会，其发售仅依据加拿大证券法对招股说明书要求的豁免进行[3] - 本次票据未根据美国《1933年证券法》（修订版）进行注册，且未来也不会，其在美国境外向特定非美国人士发售依据的是该法案下的S条例[3] 公司业务概览 - 公司是加拿大建筑材料和相关产品领域唯一一家全国性完全整合的分销商[5] - 公司在加拿大和美国各地拥有多个处理厂、刨光和特种加工设施以及分销中心，业务覆盖东西海岸[5] - 在美国，公司通过多个业务部门运营：Doman Lumber在9个州拥有21家处理厂、2家特种刨光厂和5家特种锯木厂，服务于美国中部地区；Doman Tucker Lumber服务于美国东海岸；Doman Building Materials USA和Doman Treated Wood USA服务于美国西海岸；Honsador Building Products Group在夏威夷各岛屿拥有15个服务点[6]